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商业计划书编写与融资路演的六大演技

2016-12-17 22:21
摘要: 课程背景: 中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是最重要的:钱!资本

  课程背景:
 
  中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是最重要的:钱!资本市场就是一个找钱的好地方。
  但是,资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。
 
  首先,有些人会觉得,写商业计划书既费时又无谓,因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间,也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上,构思、撰写商业计划书的过程非常重要,不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具,它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程,是一个严格的训练过程,它培养的严谨态度,能帮助你评估商业机会的性质,培养你的能力。借助于这种能力,你能塑造有效的商业模式,从而充分实现这个商业机会的潜力。
 
  其次,路演Roadshow.最初是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商通过投资银行家或者券商的帮助,在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行,并有助于提高股票潜在的价值。现在,路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念,及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。
 
  因此,充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验,把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人,才能更有效率地吸引到投资。
 
  课程特色:实战性强,案例与理论结合,即学即用
 
  授课方式:课程讲授,案例分析及小组研讨,视频分享
 
  课程对象:企业高级管理人员
 
  课程收益:
 
  增强对资本和机构投资人的认识
 
  掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力
 
  掌握路演操作的关键点
 
  学习如何与机构投资人的相处之道。
 
  课程大纲:
 
  第一讲:演技一:了解谁会成为你的观众
 
  一、观众可能是些什么人?
 
  1.投资银行
 
  2.PE基金
 
  3.券商
 
  4.其他机构投资人
 
  二、观众需求的相同与不同
 
  1.是不是好项目
 
  2.持有时间不同
 
  3.资金成本不同
 
  4.专业背景不同
 
  5.机构投资人与个体投资人的不同
 
  第二讲:演技二:知道观众的审美标准
 
  一、资产端未上板企业.
 
  1.行业:是不是朝阳行业
 
  2.实力:企业在同行业的排名
 
  3.市场:体量有多大
 
  4.股权结构:独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革
 
  5.业务:单一、多元
 
  6.产业链:上下游关系
 
  7.管理团队:稳定、变动、水平、股权
 
  8.技术:核心、壁垒、市场化、知识产权
 
  9.财务数据:利润、现金流、成长性
 
  10.战略:上主板意愿、未来发展、投资款使用
 
  11.实际控制人:能力、口碑、财力
 
  12.投资价格:市盈率
 
  13.商誉和诉讼
 
  二、交易端
 
  1.是否是“僵尸”企业
 
  2.有多少做市商参与
 
  3.交易是否频繁
 
  实际案例分析:阿波罗
 
  第三讲:演技三:好戏要有好剧本
 
  一、商业计划书的那些事儿
 
  1.为什么需要商业计划书?
 
  2.商业计划书写什么:
 
  1)公司介绍
 
  2)商业模式
 
  3)盈利模式
 
  4)管理团队
 
  5)财务预测
 
  6)未来发展
 
  7)资金使用计划
 
  二、商业计划书的误区:
 
  1.逻辑混乱
 
  2.写成一本技术说明书
 
  3.破绽太多
 
  三、一份成功的商业计划书:机构希望看到什么?
 
  1.清晰的逻辑
 
  2.傻瓜都能看懂的书
 
  3.明确的发展规划
 
  实际案例分析:百宝合i财富
 
  第四讲:演技四:好戏要有好“角”
 
  一、独角戏还是群演
 
  1.什么人来做路演
 
  2.一个人演还是一群人演
 
  3.路演团队的分工
 
  二、会议材料的准备
 
  三、做个什么样的PPT
 
  四、路演中常犯的错误
 
  1.表达能力
 
  2.身份关系
 
  3.配合问题
 
  4.熟悉程度
 
  五、路演不等于表演
 
  1.反映真实情况
 
  2.合法合规进行路演
 
  3.不要怕被挑战
 
  4.真诚
 
  实际案例分析:乔布斯与苹果德爱教育
 
  第五讲:演技五:台上一分钟,台下十年功
 
  一、路演实操手册
 
  1.路演团队的确定
 
  2.路演目标
 
  3.时间表任务表
 
  4.材料收集,整理
 
  5.路演文件的制作
 
  6.彩排
 
  7.会务准备
 
  8.路演
 
  9.会后跟踪。
 
  第六讲:演技六:不是演技的演技
 
  一、与投资者关系
 
  1.投资是生意,相处是朋友:与资本建立长期联系的重要性
 
  2.会哭的孩子有奶喝:定期报告制度和与投资者关系。

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